ABSTRACT The low use of technologies by farmers and the occurrence of biotic and abiotic stresses are limiting factors for cowpea production in the Brazilian Northeast region. The tolerance of genotypes to drought is an alternative to decrease the negative effects of stresses on cowpea production. Thus, the objective of this work was to identify parents and combinations of cowpea genotypes with high probability of generating segregating populations with tolerance to drought. Six cowpea genotypes were crossed in a complete diallel cross design, totaling 30 F2 populations, which were evaluated together with their parents in an experiment under water deficit at the experimental field of the Embrapa Mid-North, Teresina, State of Piauí, Brazil. A triple lattice incomplete block experiment design was used, with three replications, with experimental plot consisting of six 2-m plant rows. Fifteen plants per plot were sampled to evaluate their agronomic characteristics, whose results were subjected to analysis of variance and means were used to estimate the general and specific combining abilities. The genotypes showed significant differences in all characteristics evaluated, denoting the genetic variability of the population. The additive effects were more important than the non-additive effects, and maternal inheritance was detected. The genotypes BRS Xiquexique, Pingo-de-Ouro-1-2 and MNC99-510F-16-1 were the most promising for use in recurrent selection programs for tolerance to water deficit. The hybrid combinations (1) BRS Paraguaçu X (4) CNCx-698-128G, (2) Pingo-de-Ouro-1-2 X (3) BRS Xiquexique, (3) BRS Xiquexique X (5) Santo-Inácio, (4) CNCx-698-128G X (6) MNC99-510F-16-1 and (5) Santo-Inácio X (4) CNCx-698-128G showed potential for generating superior lineages regarding bean production and tolerance to water deficit. | RESUMO A baixa adoção de tecnologias pelos agricultores e a ocorrência de estresses bióticos e abióticos são fatores que limitam a produção do feijão-caupi na região Nordeste do Brasil. A tolerância de genótipos à seca é uma das formas para diminuir os efeitos negativos dos estresses sobre a produtividade. O objetivo deste trabalho foi identificar genitores e combinações promissoras com maior probabilidade de gerarem populações segregantes de feijão-caupi tolerantes à seca. Foi realizado um dialelo completo envolvendo seis genótipos de feijão-caupi, totalizando 30 populações F2, que foram avaliadas, juntamente com seus genitores, em um ensaio sob déficit hídrico, no campo experimental da Embrapa Meio-Norte, em Teresina-PI. Utilizou-se o delineamento experimental látice triplo, com parcela de 6 linhas de 2 m, sendo amostradas 15 plantas por parcela. Foram avaliados caracteres agronômicos e submetidos à análise de variância e, utilizando-se das médias, obtiveram-se as estimativas de capacidade geral e específica de combinação. Observou-se diferenças significativas para todos os caracteres, evidenciando a existência de variabilidade genética na população. Os efeitos aditivos foram mais importantes que os efeitos não aditivos, sendo também constatada a presença de herança materna. Os genótipos BRS Xiquexique, Pingo de Ouro-1-2 e MNC99- 510F-16-1 foram os mais promissores para utilização em programa de seleção recorrente visando tolerância ao déficit hídrico. As combinações híbridas (1) BRS Paraguaçu X (4) CNCx 698-128G, (2) Pingo de Ouro-1-2 X (3) BRS Xiquexique, (3) BRS Xiquexique X (5) Santo Inácio, (4) CNCx 698-128G X (6) MNC99-510F-16-1 e (5) Santo Inácio X (4) CNCx 698-128G, possuem potencial simultâneos para extração de linhagens superiores quanto à produtividade de grãos e tolerantes ao déficit hídrico.